职位要求:
1.学历:大专及以上学历;
2.经验:金融/销售/客服从业经验3年及以上,服务营销能力强,有财富理财经验者优先;
3.专业能力:熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
4.素质要求:亲和力强,有服务意识和销售特质,责任心强,积极认真,抗压力强,沟通有说服力,纪律及合规意识强。
岗位职责:
1.具有多年带团队经验;
2.承接维护非寿险渠道推荐的分支行财富客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
3.以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值;
4.全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,促进客户升级;
5.积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
6.贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规。
昌元商务隶属于北京恒昌。
北京恒昌汇财投资管理有限公司(以下称“恒昌汇财”)成立于2012年1月,总部设立于北京。恒昌汇财是提供综合财富管理咨询业务的专业公司,秉承“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念,致力于为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理咨询服务,成立至今,服务客户遍及全国。同时,恒昌汇财与多家公司开展品牌宣传等合作,合作公司涉及的服务领域包括基金销售、私募基金、家庭资产配置、健康咨询等。
恒昌汇财专注于为客户提供财富管理的个性化服务方案,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素为客户提供优质的个性化财富管理咨询服务,让客户享受高效、便捷的财富管理服务体验。