岗位职责:
1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2.根据客户的理财需求，帮助客户制定并提供专业的资产配置咨询方案；
3.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
4.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
5.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发。 

职位要求：
1.学历：大专及以上学历；
2.经验：金融/销售/客服从业经验3年及以上，服务营销能力强，有财富理财经验者优先；
3.专业能力：熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
4.素质要求：亲和力强，有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强，沟通有说服力，纪律及合规意识强。

昌元商务隶属于北京恒昌。
北京恒昌汇财投资管理有限公司(以下称“恒昌汇财”)成立于2012年1月，总部设立于北京。恒昌汇财是提供综合财富管理咨询业务的专业公司，秉承“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念，致力于为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理咨询服务，成立至今，服务客户遍及全国。同时，恒昌汇财与多家公司开展品牌宣传等合作，合作公司涉及的服务领域包括基金销售、私募基金、家庭资产配置、健康咨询等。

恒昌汇财专注于为客户提供财富管理的个性化服务方案，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素为客户提供优质的个性化财富管理咨询服务，让客户享受高效、便捷的财富管理服务体验。