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  • 本科 / 经验1年以上 / 性别不限 / 22~40岁
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  • 烟台市莱山区
  • 烟台市莱山区迎春大街170号18层
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职位描述 面试评价(0) 公司简介
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告;
公司信息
保险业 国有企业 1000人以上 山东省.烟台市.莱山区
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东方证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部
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