1. 服务于公司及个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2. 通过与客户沟通,了解客户理财需求,并对客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等方面进行综合分析,出具专业的理财计划方案;
3. 通过各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4. 熟悉并了解公司的多种投资理财产品,在营业部的统一规划下实现产品推广目标;
5. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,倡导科学的投资理念,引导投资者进行理性投资,维护良好的信任关系;
6. 配合营业部组织开展各类投资报告会、理财讲座、股民学校活动等;
7. 通过存量客户的服务,开发新增客户。
天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“公司”)成立于2000年,总部设于湖北省武汉市,是一家拥有全牌照的全国性综合类上市证券公司。2018年10月19日,公司登陆上海证券交易所,股票代码:601162,注册资本达51.8亿元,总资产逾530亿元。
公司坚持以证券业务为核心,以客户需求为出发点,统筹推进各个业务板块协同发展,积极推动业务链条的横向拓展和纵向延伸,不断完善多元金融业务布局。
天风证券临沂广州路证券营业部于2017年3月18日强势登陆临沂资本市场,营业部位于临沂鲁商中心,商业发达,人口密集,交通便利。营业部现有营业面积1000平方米,设有贵宾室、洽谈室及营业大厅。